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开源证券股份有限公司吕明，周嘉乐，陈怡仲近期对海信家电进行推敲并发布了推敲论说《公司信息更新论说：外售保合手高景气增长视频专区，静待以旧换新拉动内销改善》，本论说对海信家电给出买入评级，现时股价为29.13元。

海信家电(000921)　　外售保合手高景气增长，盈利才气络续擢升，督察“买入”评级　　2024Q1-3公司杀青商业收入705.8亿元（+同比8.8%，下同），归母净利润27.9亿元（+15.1%），扣非归母净利润22.9亿元（+11.0%）。单2024Q3看，公司杀青商业收入219.4亿元（-0.1%），归母净利润7.8亿元（-16.3%），扣非归母净利润5.9亿元（-26.7%）。公司外售杀青较快增长，咱们退换盈利预测，预测2024-2026年归母净利润33.1/38.4/43.4亿元（原值为32.7/38.7/44.3亿元），对应EPS为2.38/2.77/3.13元，现时股价对应PE为11.8/10.1/9.0倍，公司内销受益以旧换新，降本增效和组织结构优化下盈利才气有望合手续上行，督察“买入”评级。　　国际各品类杀青较快增长，内销看好以旧换新带动逐月改善　　分品类看，（1）央空：2024Q3预测小幅阶段性承压，内销行业景气度承压下份额保合手端庄引颈地位，2024Q1-3多联机份额超20%，日立家用央空市占率第一；国际收入杀青较快增长，2024Q1-3收入同比+34%。（2）家空：2024Q3预测有所增长，其中2024Q1-3国际收入同比+34%，内销新风空调全渠谈占有率第一。凭证产业在线，2024Q3海信品牌空调外售同比+44%。（3）冰洗：2024Q3预测杀青较快增长，2024Q1-3国际累计收入同比+45%，其中洗衣机+61%。凭证产业在线，海信品牌2024M7-8雪柜外售同比+26%。内销看，2024Q1-3雪柜高端套系收入同比+27%，线下高端占比擢升4.4pct。（4）厨电：2024Q3收入同比+79%，其中国际同比+195%。现时公司已累计举行以旧换新专场活动超3.4万场，咱们预测内销业务已杀青逐月改善，看好合手续带动内销业求杀青较快增长。　　毛利率受收入地区结构变化、原材料价钱影响有所波动　　2024Q3公司毛利率为20.8%（-2.4pct），预测主系收入地区结构变化、巨额材料资本增多所致，时刻用度率为16.8%（+0.1pct），其中销售/措置/研发/财务用度率永诀为10.0%/2.6%/3.7%/0.4%，同比永诀-1.2/+0.1/+0.7/+0.5pct。其他对净利率的影响身分包括，投资净收益增多同比正向影响0.4pct、商业外进出净额增多同比正向影响0.2pct、所得税减少同比正向影响0.2pct，详细影响下，2024Q3公司净利率为5.2%（-1.5pct），归母净利率为3.5%（-0.7pct），扣非净利率为2.7%（-1pct），非经影响主要包括商业外进出净额增多、公允价值增多影响。　　风险教唆：内销竞争加重、原材料价钱风险、国际自有品牌建树不足预期等。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据经营视频专区，国联证券莫云皓推敲员团队对该股推敲较为长远，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利34.04亿，凭证现价换算的预测PE为11.21。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级16家，增合手评级5家；当年90天内机构方针均价为33.53。

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